CFP

岩間 大地

平成16年に入所後、年間約200件ほどの相続に関するいろいろな相談業務に対応。
担当業務は中小企業経営者、医業経営者、不動産オーナー等の「相続」「事業承継」を中心とした資産税や、「遺言」「成年後見」など直接的に税とは関わらない「相続問題全般」で悩む方へ、専門家チームでその解決を図っている。
遺言では限界を感じるケースに出会い悩む中、「家族信託」に出会い光明を得る。
中小企業経営・医業経営の継続に「家族信託」は必須のツールだという信念のもと、提案活動を続けている。

「◯◯に出会って世界が広がりました！」大げさな言い方だなと思っていました。
相続の仕事を日々する中、遺言書での対策に限界を感じていた時に信託に出会い、「世界が広がりました！」を実体験しました。今までの悩みが消え、お客様の悩みに対する提案に無限の可能性を感じています。

信託には無限の可能性があります。

信託は、現在、自分の死後、さらにその先までの財産の行き先を自分で決めることができます。遺言書は自分の死後のみ、成年後見は認知症になってからと限定されますが、信託はそれらを含む全てをカバーでき、さらにその先まで決めることができます。
まさに、真っ白な紙の上に自由に絵を描くように、自分の財産の行く末を描けるのが信託です。

信託の正しい使い方を多くの人に知ってもらうことで、その先の人生を、家族と一緒に、有意義に過ごしてもらうきっかけになると私たちは信じています。

私たちは信託のプロフェッショナルとして、信託を通じてお客様ご家族に幸せになってほしいと願い続けています。

相続や事業承継で悩んでなかなか答えが出ない方、これで本当に大丈夫か不安な方、ぜひご連絡ください。
私たちと一緒に不安を解消し、答えを出していきましょう。

Career

ＣＦＰ、家族信託コーディネーター（家族信託普及協会認定）
大阪市中央区の北野会計事務所に勤務。
事務所で取扱う資産税全般の責任者を務める。

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